Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., краткосрочные сокращения производства стали в Европе и Северной Америке в зимние месяцы не смягчат последствия глобального избытка мощностей.
В недавно опубликованном отчете MEPS Steel Price Outlook, в котором приводятся пятилетние прогнозы для Европы, Азии и Северной Америки, предполагается, что мировое производство нерафинированной стали снизится на 2,8% в годовом исчислении до 1,84 млрд тонн в 2024 году. Это на 6,2% ниже пикового значения в 1,96 млрд тонн, зафиксированного в 2021 году. Небольшое снижение мирового производства прогнозируется на 2025 год.
MEPS сообщила в октябре, что, по прогнозам worldsteel, мировой спрос на сталь вырастет на 1,2% в следующем году до 1,77 млрд тонн. Это ниже предыдущего прогноза роста до 1,82 млрд тонн.
Дисбаланс спроса и предложения
Несмотря на снижение производства и рост потребления, предложение далеко не соответствует спросу. Респонденты MEPS сообщают о низких ценах, высоких запасах и, в Европе, о запасах, хранящихся в портах, чтобы избежать импортных пошлин сверх квоты.
Интегрированные заводы, перекатчики и склады осуществляют длительные закрытия в конце года, который пострадал от продолжающегося низкого спроса, несмотря на ослабление инфляции и постепенное снижение процентных ставок. Однако ожидается, что высокие запасы и низкие темпы потребления сведут к минимуму эффект от любой потери производства.
Европейская ассоциация производителей стали (Eurofer) подчеркивает, что в этом году ожидается, что глобальный избыток мощностей по производству стали превысит 560 млн тонн, что в четыре раза превышает годовой объем производства стали в ЕС. Кроме того, ОЭСР прогнозирует дополнительные 157 миллионов тонн углеродоемких мощностей к 2026 году.
Напротив, производство стали в ЕС сократилось на 34 миллиона тонн с 2018 года, упав до всего 126 миллионов тонн в 2023 году. Импорт теперь составляет 27% рынка ЕС.
На азиатские заводы приходится более 70% мировых поставок, а на китайское производство приходится около 55%. Рынок стали пострадал от последствий избыточного предложения из-за ослабления внутреннего рынка стали в Китае. Данные Китайской ассоциации чугуна и стали (CISA) показали, что экспорт готовой стали из страны вырос на 22,6% с начала года к концу ноября, достигнув 101,2 миллиона тонн.
С 2013 года китайские власти пытаются управлять избыточными мощностями с помощью строгих правил, которые гарантируют, что любые новые мощности будут смягчены за счет вывода из эксплуатации устаревшего оборудования. Тем не менее, годовой объем производства продолжал расти до 2020 года.
Производство сырой стали в Китае сократилось на 3% с начала года до 850,7 млн тонн в конце октября. Кроме того, китайские власти недавно приостановили все заявки на планирование новых сталелитейных заводов до тех пор, пока не будет окончательно согласован новый режим замещения мощностей.
Производство сырой стали в Индии составляет около 8% от мирового производства. Ее сталелитейщики произвели 123 млн тонн сырья с начала года до конца октября — на 5,6% больше. Растущий внутренний спрос смягчит этот эффект. По данным индийского кредитно-рейтингового агентства ICRA, внутреннее потребление стали вырастет на 9-10% в 2024/25 финансовом году в стране. Однако долгосрочная цель Индии — достичь годового производства стали в 300 млн тонн к 2030 году.
Давление на цены и производителей
По мере того, как 2024 год подходит к концу, избыточные мощности продолжают оказывать понижательное давление на цены на сталь и негативное давление на деятельность сталелитейных компаний. В Европе Eurofer предупредил, что сталелитейная промышленность «находится в кризисе» после того, как Thyssenkrupp и ArcelorMittal объявили о сокращении рабочих мест и закрытии предприятий в декабре. Каждая из них сослалась на дешевый азиатский импорт, объявляя об изменениях.
В Южной Корее Posco реализует масштабную реструктуризацию — избавляется от 120 непрофильных активов — после того, как сослалась на последствия избыточных мощностей в Китае. Между тем, Hyundai Steel подтвердила закрытие своего завода Pohang 2 в ноябре.
Без значительного роста мирового спроса в 2025 году избыточные мощности продолжат оказывать давление на сталелитейную промышленность. К сожалению, большинство респондентов Европарламента ожидают медленного начала нового года.
В недавно опубликованном отчете MEPS Steel Price Outlook, в котором приводятся пятилетние прогнозы для Европы, Азии и Северной Америки, предполагается, что мировое производство нерафинированной стали снизится на 2,8% в годовом исчислении до 1,84 млрд тонн в 2024 году. Это на 6,2% ниже пикового значения в 1,96 млрд тонн, зафиксированного в 2021 году. Небольшое снижение мирового производства прогнозируется на 2025 год.
MEPS сообщила в октябре, что, по прогнозам worldsteel, мировой спрос на сталь вырастет на 1,2% в следующем году до 1,77 млрд тонн. Это ниже предыдущего прогноза роста до 1,82 млрд тонн.
Дисбаланс спроса и предложения
Несмотря на снижение производства и рост потребления, предложение далеко не соответствует спросу. Респонденты MEPS сообщают о низких ценах, высоких запасах и, в Европе, о запасах, хранящихся в портах, чтобы избежать импортных пошлин сверх квоты.
Интегрированные заводы, перекатчики и склады осуществляют длительные закрытия в конце года, который пострадал от продолжающегося низкого спроса, несмотря на ослабление инфляции и постепенное снижение процентных ставок. Однако ожидается, что высокие запасы и низкие темпы потребления сведут к минимуму эффект от любой потери производства.
Европейская ассоциация производителей стали (Eurofer) подчеркивает, что в этом году ожидается, что глобальный избыток мощностей по производству стали превысит 560 млн тонн, что в четыре раза превышает годовой объем производства стали в ЕС. Кроме того, ОЭСР прогнозирует дополнительные 157 миллионов тонн углеродоемких мощностей к 2026 году.
Напротив, производство стали в ЕС сократилось на 34 миллиона тонн с 2018 года, упав до всего 126 миллионов тонн в 2023 году. Импорт теперь составляет 27% рынка ЕС.
На азиатские заводы приходится более 70% мировых поставок, а на китайское производство приходится около 55%. Рынок стали пострадал от последствий избыточного предложения из-за ослабления внутреннего рынка стали в Китае. Данные Китайской ассоциации чугуна и стали (CISA) показали, что экспорт готовой стали из страны вырос на 22,6% с начала года к концу ноября, достигнув 101,2 миллиона тонн.
С 2013 года китайские власти пытаются управлять избыточными мощностями с помощью строгих правил, которые гарантируют, что любые новые мощности будут смягчены за счет вывода из эксплуатации устаревшего оборудования. Тем не менее, годовой объем производства продолжал расти до 2020 года.
Производство сырой стали в Китае сократилось на 3% с начала года до 850,7 млн тонн в конце октября. Кроме того, китайские власти недавно приостановили все заявки на планирование новых сталелитейных заводов до тех пор, пока не будет окончательно согласован новый режим замещения мощностей.
Производство сырой стали в Индии составляет около 8% от мирового производства. Ее сталелитейщики произвели 123 млн тонн сырья с начала года до конца октября — на 5,6% больше. Растущий внутренний спрос смягчит этот эффект. По данным индийского кредитно-рейтингового агентства ICRA, внутреннее потребление стали вырастет на 9-10% в 2024/25 финансовом году в стране. Однако долгосрочная цель Индии — достичь годового производства стали в 300 млн тонн к 2030 году.
Давление на цены и производителей
По мере того, как 2024 год подходит к концу, избыточные мощности продолжают оказывать понижательное давление на цены на сталь и негативное давление на деятельность сталелитейных компаний. В Европе Eurofer предупредил, что сталелитейная промышленность «находится в кризисе» после того, как Thyssenkrupp и ArcelorMittal объявили о сокращении рабочих мест и закрытии предприятий в декабре. Каждая из них сослалась на дешевый азиатский импорт, объявляя об изменениях.
В Южной Корее Posco реализует масштабную реструктуризацию — избавляется от 120 непрофильных активов — после того, как сослалась на последствия избыточных мощностей в Китае. Между тем, Hyundai Steel подтвердила закрытие своего завода Pohang 2 в ноябре.
Без значительного роста мирового спроса в 2025 году избыточные мощности продолжат оказывать давление на сталелитейную промышленность. К сожалению, большинство респондентов Европарламента ожидают медленного начала нового года.
Источник: metaltorg.ru