РУСАЛ сообщает о закрытии книги заявок по четвертому в 2019 году траншу рублевых облигаций, размещенному на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей, сроком на 10 лет и с офертой через 3 года. Ставка купона зафиксирована на рекордно низком для компании уровне 7,45% годовых.
В ходе формирования книги заявок диапазон ставки купона понижался несколько раз: объявленный при открытии диапазон 7,50-7,60% был сначала снижен до 7,45-7,50%, после чего итоговая ставка купона была установлена по нижней границе диапазона – на уровне 7,45% годовых. Данная ставка стала рекордно низкой для компании за всю историю размещений на локальном рынке.
Таким образом, общий объем размещенных в течение 2019 года рублевых облигаций РУСАЛа составил 60 млрд рублей. Ставка размещения снижалась с каждым новым выпуском – с 9,00% годовых в апреле, когда был размещен первый после длительного перерыва транш рублевых облигаций компании, и до 7,45% по итоговому выпуску в ноябре.
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 14 ноября 2019 года. Эмитентом облигаций выступил ПАО «РУСАЛ Братск».
Организаторами выпуска являются: БК «Регион», BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, «Московский кредитный банк», банк «Открытие», «Сбербанк CIB» и Совкомбанк. Агент по размещению: Газпромбанк.
В ходе формирования книги заявок диапазон ставки купона понижался несколько раз: объявленный при открытии диапазон 7,50-7,60% был сначала снижен до 7,45-7,50%, после чего итоговая ставка купона была установлена по нижней границе диапазона – на уровне 7,45% годовых. Данная ставка стала рекордно низкой для компании за всю историю размещений на локальном рынке.
Таким образом, общий объем размещенных в течение 2019 года рублевых облигаций РУСАЛа составил 60 млрд рублей. Ставка размещения снижалась с каждым новым выпуском – с 9,00% годовых в апреле, когда был размещен первый после длительного перерыва транш рублевых облигаций компании, и до 7,45% по итоговому выпуску в ноябре.
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 14 ноября 2019 года. Эмитентом облигаций выступил ПАО «РУСАЛ Братск».
Организаторами выпуска являются: БК «Регион», BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, «Московский кредитный банк», банк «Открытие», «Сбербанк CIB» и Совкомбанк. Агент по размещению: Газпромбанк.
Источник: metaltorg.ru